Luma Financial Technologies et SpiderRock Advisors s'associent pour proposer des stratégies de réplication de billets structurés

Cincinatti, Ohio et Chicago --News Direct-- Conseillers SpiderRock

Luma Financial Technologies ("Luma"), une plateforme mondiale d'investissement alternatif indépendante primée, et SpiderRock Advisors ("SpiderRock"), un fournisseur leader de stratégies d'options personnalisées sur le marché américain de la richesse, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à fournir aux conseillers une accès à des stratégies de réplication de billets structurés via des comptes gérés séparément (SMA).

De plus en plus, les conseillers sont attirés par les billets structurés, et la technologie de pointe et les outils analytiques de Luma ont permis aux investisseurs de sa plateforme d'analyser, de comparer et d'investir plus efficacement dans ces produits. SpiderRock offrira des opportunités fiduciaires aux conseillers en proposant des stratégies de réplication de billets structurées, compte tenu de sa large franchise SMA exploitant les dérivés listés. Cela permet aux fiduciaires de répondre à davantage de préférences des clients, car ils peuvent comparer et contraster les billets structurés traditionnels avec des réplications liquides quotidiennes.

« Notre partenariat avec SpiderRock Advisors est un autre pas en avant pour offrir aux investisseurs une plus grande objectivité, transparence et accès à des investissements alternatifs », a déclaré Tim Bonacci, PDG et président de Luma Financial Technologies. "En élargissant les types de SMA disponibles sur notre plateforme, nous dotons les conseillers et les fiduciaires de nouveaux mécanismes pour améliorer l'expérience d'investissement qu'ils offrent à leurs clients, de manière plus efficace. Nous sommes ravis d'élargir les offres de notre plateforme et sommes engagé à montrer la voie en simplifiant l'accès aux investissements alternatifs."

SpiderRock Advisors propose des superpositions d'options personnalisées aux conseillers en placement enregistrés, aux family offices, aux courtiers/négociants nationaux et aux clients institutionnels, en mettant l'accent sur la gestion des risques, l'amélioration du rendement et les stratégies pour les positions concentrées. SpiderRock a plus de 3 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

"De plus en plus, les conseillers se tournent vers des stratégies d'options pour fournir une protection, générer des revenus ou fournir des résultats définis au sein des portefeuilles des clients", a déclaré Eric Metz, fondateur et PDG de SpiderRock Advisors. "Dans le même temps, nous avons constaté une croissance de la popularité des notes structurées. En travaillant aux côtés de Luma, nous pouvons assurer un plus grand niveau de personnalisation et d'éducation des produits pour les conseillers qui souhaitent apporter ces capacités aux clients, à plus grande échelle."

Conçue dans le seul but d'améliorer la transparence et l'accessibilité de la classe d'actifs alternative, la plateforme de Luma, centrée sur les conseillers, a été utilisée par les professionnels de la finance pour aider les gestionnaires de produits et les conseillers à comparer, sélectionner, personnaliser et suivre une large gamme d'investissements alternatifs, de la phase de conception initiale grâce à un support continu du cycle de vie. En augmentant l'efficacité des conseillers lors des transactions d'investissements alternatifs, Luma propose une approche plus personnalisée de la manière dont les portefeuilles d'investissement sont construits et gérés.

Pour plus d'informations sur Luma Financial Technologies et leurs nouvelles offres d'option SMA, veuillez visiter le site Web de Luma.

À propos des conseillers SpiderRock

Fondée en 2015, SpiderRock Advisors, LLC est une société de gestion d'actifs basée à Chicago qui se concentre sur la fourniture de stratégies de superposition d'options personnalisées aux investisseurs. SpiderRock Advisors permet aux conseillers financiers et aux institutions d'ajouter facilement des stratégies d'options à leurs portefeuilles. BlackRock (NYSE:BLK) a pris un investissement minoritaire en juillet 2021. En mars 2023, SpiderRock gère plus de 3 milliards de dollars pour des entreprises du RIA, des family offices, des courtiers/négociants nationaux et des clients institutionnels. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de SpiderRock Advisors et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Luma Financial Technologies

Fondée en 2018, Luma Financial Technologies ("Luma") a été la pionnière d'une plate-forme logicielle fintech de pointe qui a été adoptée par des courtiers/négociants, des bureaux RIA et des banques privées du monde entier.

En utilisant Luma, les investisseurs institutionnels et particuliers disposent d'une plate-forme technologique côté achat entièrement personnalisable et indépendante qui aide les équipes financières à se renseigner, à rechercher, à acheter et à gérer plus efficacement les investissements alternatifs ainsi que les rentes.

Luma donne à ces utilisateurs la possibilité de superviser le cycle de vie complet du processus de bout en bout en offrant une suite de solutions. Il s'agit notamment des ressources pédagogiques et du matériel de formation ; création et tarification de produits structurés personnalisés ; entrée de commande électronique; et la gestion post-marché. En privilégiant la transparence et la facilité d'utilisation, Luma est une option multi-émetteurs, multi-grossistes et multi-produits que les conseillers peuvent utiliser pour mieux répondre aux besoins spécifiques de leurs clients en matière de portefeuille.

Basée à Cincinnati, OH, Luma possède également des bureaux à New York, NY, Zurich, Suisse et Miami, FL. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de Luma ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Pour les conseillers SpiderRock

[email protected]

Pour Luma Financial Technologies

Joe Collins

[email protected]

https://www.spiderrockadvisors.com/

Voir la version source sur newsdirect.com : https://newsdirect.com/news/luma-financial-technologies-and-spiderrock-advisors-partner-to-offer-structured-note-replication-strategies-528628366